M&A and Project Finance

Pama S.p.A. aveva l’esigenza di sostenere un percorso di crescita strutturato: siamo stati Advisor nell’emissione di un Minibond pensato per rispondere a questa necessità.

Financial Advisor

Affiancamento nell’emissione del Minibond, nella strutturazione dell’operazione, nella definizione delle condizioni economiche e nella gestione delle relazioni con gli investitori.

La fusione per incorporazione di Euregio Finance S.r.l. in Botzen Invest S.p.A. è stata guidata dalla volontà di semplificare la struttura societaria, ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle attività finanziarie a livello di gruppo.

Advisor nell’operazione di fusione

Coordinamento delle attività di due diligence, valutazione, negoziazione e closing dell’operazione.

Acquisizione maggioranza Sofma S.p.A.

Advisor Buy-side

Svolgimento del ruolo di Advisor industriale e finanziario a supporto di Funivie Arabba S.p.A. nell’ambito dell’operazione di acquisizione della maggioranza di Sofma S.p.A.

Nell’ambito di un progetto di riorganizzazione strategica globale, Marangoni S.p.A. ha deciso di vendere la società del Nord America a Vipal S.A., gruppo brasiliano.

Advisor Sell-side

Il partner Enrico Pollini ha gestito e supportato l’intero processo di vendita, coordinando le attività di due diligence, negoziazione e closing dell’operazione.

Aumento di capitale riservato a consentire l’ingresso nella compagine sociale di Fondazione Sparkasse, l’ente che controlla l’istituto bancario altoatesino.

Financial Advisor

Advisor per gli aspetti aziendali e finanziari  nell’Operazione.

Destination S.r.l., agenzia specializzata in comunicazione multimediale e marketing turistico aveva necessità di sostenere il proprio progetto di sviluppo.

Financial Advisor

Supporto alla società nella strutturazione di un’operazione di Funding avvenuta mediante una delle prime emissioni in Italia di un Prestito Obbligazionario Convertito in Quote.

Nel contesto di una strategia di crescita e consolidamento, GPF Oleodinamica S.r.l. è stata fusa con Almec S.r.l. (ora GP Almec S.r.l.), unendo competenze e risorse per offrire soluzioni integrate nel settore delle forniture industriali e dell’automazione.

Advisor nell’operazione di fusione

Coordinamento delle attività di due diligence, valutazione, negoziazione e closing dell’operazione.

Valorizzazione dell’esperienza pluridecennale di CBA Informatica S.r.l. attraverso l’ingresso nel Gruppo Zucchetti, con l’obiettivo comune di rafforzare la presenza nel settore socio-sanitario.
Cessione del 100% del capitale di CBA Informatica a Zucchetti, un colosso nel settore IT, per creare sinergie e sviluppare nuove soluzioni.

Advisor Sell-side

Financial Advisor e responsabile della negoziazione nell’operazione di cessione dell’intera partecipazione della società CBA Informatica S.r.l. al Gruppo Zucchetti.

Pama S.p.A. aveva la necessità di ridefinire la propria strategia di crescita per affrontare nuove sfide competitive e opportunità di sviluppo. Abbiamo affiancato i soci di Pama nel definire il percorso di sviluppo e negoziare l’ingresso in una multinazionale giapponese Nidec Corporation, garantendo continuità operativa e valorizzazione internazionale del progetto imprenditoriale.

Advisor Sell-side

Svolgimento del ruolo di Advisor con il coinvolgimento di Credit Suisse e dello Studio Chiomenti per gli aspetti finanziari e legali.

Morato Group ha acquisito la maggioranza di Massimo Zero Srl.

Advisor Sell Side

Advisor per gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione, in coordinamento con Oaklins Italy – Gruppo Banco BPM in qualità di Advisor finanziario.

AGBA S.p.A. società del Gruppo Barchetti, tra i principali player del settore automotive nel Nord-Est ha acquisito il 100% del capitale sociale di Margoni Auto S.p.A., realtà presente sul mercato da oltre sessant’anni.

Advisor Buy-side

Svolgimento del ruolo di Advisor industriale e finanziario a supporto di AGBA, con il coinvolgimento di Senni & Partners per la gestione delle tematiche legali e labour.

San Martino Rolle S.p.a. aveva la necessità di sostituire un impianto di risalita prossimo al termine della sua vita tecnica autorizzata, in conformità alle normative di sicurezza e ai vincoli regolamentari vigenti.

Financial Advisor

Responsabile della strutturazione del Funding per l’operazione, con coordinamento di un pool di istituti bancari. L’attività ha incluso l’accesso a fondi BEI nell’ambito del progetto PNRR, curando la definizione degli accordi di finanziamento in linea con i criteri ESG.

Funivie Buffaure S.p.a. ha programmato un ambizioso piano di investimento e finanziamento per potenziare ulteriormente la propria attività con la sostituzione della seggiovia quadriposto con una modernissima cabinovia.

Financial Advisor

Advisor finanziario, nell’individuazione delle fonti di finanziamento e nella strutturazione degli accordi.

Funivie Faloria S.p.a. ha programmato un ambizioso piano di investimento e finanziamento per potenziare ulteriormente la propria attività con il rifacimento del famoso Rifugio Faloria

Financial Advisor

Advisor finanziario, nell’individuazione delle fonti di finanziamento e nella strutturazione degli accordi di investimento

Funivie Faloria S.p.a. entra nel veicolo per la gestione del rifugio Faloria con “SUPER G” il nuovo format di gestione dei rifugi di montagna.

Financial Advisor

Advisor nella negoziazione dell’accordo di investimento con “SUPER G” in partnership con Studio legale Campoccia per gli aspetti legali